经贸协定
多边贸易体制
土耳其于1951年加入《关贸总协定》,并于1995年3月成为世界贸易组织创始成员国。2022年贸易加权最惠国税率为4.7%,但农产品贸易加权最惠国税率高达21%。土耳其尚未加入世界贸易组织《政府采购协定》。
区域经济组织
土耳其是经济合作与发展组织、二十国集团、黑海经济合作组织、东南欧合作倡议成员,欧盟候选国,西欧联盟联系国,澳大利亚集团、桑戈委员会成员,美洲国家组织观察员。
自由贸易协定
土耳其—欧盟关税同盟协定于1996年1月生效,目前欧盟是土耳其第1大贸易伙伴。截至目前,土耳其已生效22个自贸协定,分别与欧洲自由贸易联盟、以色列、北马其顿、波黑、巴勒斯坦、突尼斯、摩洛哥、埃及、阿尔巴尼亚、格鲁吉亚、黑山、塞尔维亚、智利、毛里求斯、韩国、马来西亚、摩尔多瓦、法罗群岛、新加坡、科索沃、委内瑞拉和英国签署。(土耳其与叙利亚自贸协定于2011年暂停实施;与约旦自贸协定于2018年失效。)
土耳其待批准3个自贸协定,分别与黎巴嫩、卡塔尔、苏丹签署。土耳其正在开展17个自贸协定的谈判磋商,其中包括5个重点推进的自贸谈判,分别与印度尼西亚、日本、索马里、泰国和乌克兰签署。土耳其已开始与9个国家和地区探讨商签双边自贸协定的可行性:美国、加拿大、印度、越南、阿尔及利亚、利比亚、南非等国家。土耳其开展优惠贸易协定谈判的国家有:阿塞拜疆、伊朗和乌兹别克斯坦。
对外贸易
货物贸易
据土耳其统计局统计,2022年土耳其货物贸易出口额2542.1亿美元,同比增长12.9%;进口额3643.9亿美元,同比增长34.3%%;贸易逆差1101.8亿美元。
土耳其前三大类出口商品:汽车是土耳其最重要的出口产品,2022年出口额315.1亿美元。其次为土机械器具机器零件、电气设备机器零件等,2022年出口额分别达到226.7亿美元和137.0亿美元。前三大类进口商品:矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品,沥青物质,矿物蜡,2022年进口额为965.5亿美元。核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件,2022年进口额为345.7亿美元。钢铁,2022年进口额为283.7亿美元。
2022年,前五大出口市场占土耳其出口总额的30.3%,其中,对德国出口额为211.5亿美元,对美国出口额为168.8亿美元,对伊拉克出口额为137.5亿美元,对英国出口额为130.1亿美元,对意大利出口额为123.5亿美元。同年,前五大进口来源地占土耳其进口总额的42.7%,其中,自俄罗斯进口额为588.5亿美元,自中国进口额为413.5亿美元,自德国进口额为240.3亿美元,自瑞士进口额为153.9亿美元,自美国为进口额为152.3亿美元。
服务贸易
土耳其在运输、电信、金融等服务贸易领域具有比较优势。根据土耳其国家统计数据,2022年土耳其服务贸易出口额为476亿美元,进口额为352亿美元。
双向投资
据联合国贸发会议《世界投资报告2023》统计,土耳其近5年吸收外商直接投资和对外直接投资流量和存量规模见下表。
据土耳其央行数据,2022年全年土耳其吸收外商直接投资额同比增长31%,达到130亿美元。土耳其吸引外商直接投资额中的88.2%来自欧洲,7.7%来自亚洲,3.9%来自美国。从投资来源国分布来看,英国、美国、荷兰、瑞士、阿拉伯联合酋长国、德国、卢森堡、韩国、日本和爱尔兰位列前十。主要投资行业为批发和零售贸易、制造业、信息和通信技术、金融服务和运输。
对外援助
土耳其对外援助由文旅部下属的国际合作开发署(TIKA)统一管理,援助重点投向周边和非洲地区,主要是紧急人道主义援助。TIKA报告显示,2021年土耳其对外援助总额83.9亿美元,其中官方发展援助为77.12亿美元。
中土经贸
双边协定
1990年11月,中土签署《中华人民共和国和土耳其共和国关于相互促进和保护投资协定》,并于2015年7月进行修订。1995年5月,中土签署《中华人民共和国和土耳其共和国关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的协定及议定书》。
2012年,中国人民银行与土耳其中央银行签署《中国人民银行与土耳其中央银行关于中土双边本币互换协议》,互换规模为100亿元人民币/30亿土耳其里拉。2015年,双方续签本币互换协议,互换规模扩大至120亿元人民币/50亿土耳其里拉,有效期为3年。2019年5月30日,双方续签,规模为120亿元人民币/109亿土耳其里拉。2021年6月13日,双方续签货币互换协议,总额达到460亿土耳其里拉/350亿元人民币。
中国水利部先后于1997年和2008年分别与土耳其能源与自然资源部国家水利工程总局、环境和林业部签署《中华人民共和国水利部和土耳其共和国能源与自然资源部国家水利工程总局关于在水利领域开展合作的谅解备忘录》和《中华人民共和国水利部与土耳其共和国环境和林业部关于在水利领域开展技术合作的谅解备忘录》。
2015年11月,在中土两国元首的见证下,两国政府签署《关于对接‘一带一路’与‘中间走廊’倡议的谅解备忘录》,为双方在“一带一路”框架内推进各领域合作提供重要政策支持。
1993年,中土签署《中华人民共和国和土耳其共和国文化合作协定》,涉及教育、社会科学、学术交流、文化与艺术、大众传媒、青年与体育等领域,并在该协定框架下每4至5年签署《年度执行计划》。
双边贸易
2022年,中土双边贸易进出口总额385.5亿美元,同比增长12.8%。其中,中国对土出口额340.3亿美元,同比增长16.9%;自土进口额45.2亿美元,同比下降10.5%。2022年,中国为土第三大贸易伙伴、第二大进口来源地和第十五大出口市场。
中国对土投资
据中国商务部统计,2022年,我国对土直接投资流量7.5亿美元,同比增长232.8%。截至2022年底,中国对土直接投资存量超过30亿美元。
承包工程和劳务合作
据中国商务部统计,2022年中国企业在土耳其新签承包工程合同53份,新签合同额13.13亿美元,完成营业额11.41亿美元。累计派出各类劳务人员518人,年末在土耳其劳务人员648人。
投资吸引力
当前,土耳其政局总体稳定,投资环境日益改善。受俄乌冲突影响,土耳其地理位置越来越受到外国投资者尤其是欧洲投资者的青睐。总体看,土耳其投资合作环境具有以下几方面比较优势:经济总量较大、经济前景广阔、区位优势继续凸显、本地市场日趋扩大、海外市场日渐广阔、劳动力供应充足,素质较好。
金融环境
当地货币
土耳其货币名称为土耳其里拉。土耳其实行浮动汇率制度。近年来,里拉兑美元汇率不断走低,近三年里拉兑美元平均汇率为7.00、8.85和16.55。2022年,里拉兑美元已贬值近29.5%。2023年3月31日,里拉兑美元和欧元的汇率分别为19.18:1和20.89:1。人民币和里拉可以直接结算,2023年12月11日,里拉兑人民币汇率为4.06:1。
外汇管理
土耳其无外汇管制,居民可自由持有外币,在银行、授权组织、邮政局和贵重金属经纪机构购买外汇,在土耳其和国外银行存取外汇。土耳其居民可直接从非土耳其居民手中接受外汇支付。土耳其居民和非土耳其居民可通过银行将5万美元以下外汇一次性自由转移到国外,银行应在转账之日起30天内将外汇转出国外(包括从外汇储蓄帐户进行的转账)的情况通报给国家指定的机构。
外国投资企业可在土耳其开立外汇账户。外币可存入外币账户,只有在成为注册资本时才必须转换成里拉。在清算或销售得以保证的情况下,可自由转移利润、手续费、版权费和汇回资本。获得外汇并不困难,汇出或汇入资金也无限制。
银行和保险公司
土耳其银行业发达,约有50多家银行。主要的本地商业银行有实业银行(IS BANK)、担保银行(Garanti Bankasi)、进出口银行、阿克银行(Akbank)等。
主要外资银行有汇丰银行、花旗银行、卡塔尔国家银行(QNB)、西班牙外换银行(BBVA)等。其中,与中国的银行合作较紧密的当地银行有担保银行和实业银行,这两家银行在上海设有办事处。
中国工商银行于2015年成功收购土耳其纺织银行(Tekstilbank),设立中国工商银行土耳其子行(ICBC Turkey,简称工银土耳其)。这是中资银行首次在土耳其设立营业性机构。中国工商银行土耳其总部位于伊斯坦布尔,拥有39家分行,致力于企业和商业贷款以及贸易金融业务。
土耳其保险业资产规模小。特别是寿险业尚处起步阶段。受伊斯兰教信仰的影响,土耳其人对保险业的总体接受度不高,历史上的高通胀水平和动荡的金融市场也大大影响了土耳其人的长期储蓄行为。为汽车等高价值固定资产购买商业保险非常普遍。2022年,土耳其共有73家保险公司。2019年9月28日,土耳其国库和财政部宣布成立土耳其再保险股份有限公司,吸收合并土耳其农业保险、土耳其人民保险、土耳其太阳保险、土耳其农业私人养老金等公司,成为土耳其******的保险公司。此外,占有较大市场份额的保险公司还包括Axa、Anadolu、Ak、Alliance、Yapı Kredi等,其中大多数含有外资成分。
外国企业在土耳其当地银行开立账户需首先向当地税务机关申请获得税号。申请税号需提交的文件包括:企业章程;标准申请表;企业注册地址。其后,外国企业需将税号、账户管理人信息及其他所需文件提交至银行,申请开立账户。自2021年5月1日起,银行客户就能够以数字方式开设银行账户,无需到分行进行亲笔签名。
融资渠道
土耳其鼓励金融资源的自由流动。外国投资者可从当地市场获得信贷。法律和财会体系有透明度,并且与国际标准一致。土耳其商业贷款的借款成本偏高,2023年8月,土耳其中央银行维持基准利率为25%,投资者多寻找国际融资。中资企业目前可以使用人民币在土耳其开展跨境贸易和投资合作。
信用卡使用
土耳其借记卡、信用卡(贷记卡)的使用十分普及。根据土耳其银行间银行卡中心(BKM)数据,2022年土耳其信用卡和银行借记卡数量总额3.4亿张,其中借记卡1.68亿张,信用卡9950万张。2021年,土耳其在银行卡总数方面居于欧洲lingxian位置。2022年,使用信用卡和银行借记卡支付的交易总额达到3.7万亿里拉。
证券市场
土耳其证券市场的起源可以追溯到19世纪50年代,最初主要用于债券交易。1985年伊斯坦布尔证券交易所(ISE)正式挂牌成立,并逐步发展为世界5大证券交易所之一。
2013年4月3日,伊斯坦布尔交易所(BIST)成立,它整合了ISE、伊斯坦布尔黄金交易所和土耳其衍生产品交易所,是目前土耳其仅有的证券交易所。外国基金进入土耳其投资股市免收增值税和所得税等。该交易所运作机制和结构完全符合欧盟标准,为外国投资者提供一个服务优惠、交易自由、信息共享透明的环境。2013年,BIST与美国纳斯达克证券交易所签署战略联盟协议,相互持股。2018年9月26日,纳斯达克从BIST退股后,持股比例清零,土耳其主权基金持股比例增至80.6%。
要素成本
劳动力工薪及供需
土耳其人力资源相对丰富、便宜、优质,但因临近欧洲,市场竞争较为激烈,部分 行业中端人才不足,高端人才稀缺。
土地及房屋价格
土耳其不同地区的土地及房屋价格差别较大。即使在同一城市,土地及房屋价格也存在极大差别,不同地段价格可能相差数十倍。
建筑成本
2022年5月,土耳其钢筋价格7170里拉/吨,同比上涨121.3%;水泥价格21.8里拉/包,同比上涨59.12%;预拌混凝土价格280里拉/立方米,同比上涨87%。据土耳其统计局数据,2022年5月,土耳其工程总造价指数环比上涨3.97%,同比上涨105.73%。